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智能算税工具使用介绍

  之前写过一篇“新个税法下HR如何做每月工资表”的文章,时间是2019年1月5日。那个时间点还没有实质性开始计算新一年的薪资,加上当时写的也不够详细,所以这次来一篇超详细的教程,包教包会。

  (01)

  新个税法最关键的两个点:累进制扣税和专项附加扣除。

  意味着每月的薪资表不再独立,需要汇总关联;员工的专项附加扣除信息需要及时统计进行抵税。

  在HR群里看到有同行还在依赖EXCEL公式来核算薪资和计税,如下图

  

 

  依赖EXCEL公式算薪最大的风险是易出错,以及手工汇总很繁琐。

  今天和大家分享一个简单易操作的薪资核算方法,核心就是利用报税软件中的智能算税功能。

  (它会自动汇总所有月份的工资数据、个税数据、每位员工的专项附加扣除数据,全自动为您计算,优秀到没朋友)

  

 

  

 

  这款报税软件各家公司都有,不在HR那就在财务那。

  接下来,我们从0开始认识它。

  (02)

  首先,明确一个前提:《员工专项附加扣除》的信息收集,须选择“个人所得税APP”端报送,申报方式选择“由扣缴义务人申报”。

  这样的好处有两个:1、HR不用做任何手工信息输入,员工在APP端报送完信息,3-4个工作日即可在公司报税客户端直接接收信息;2、公司不用留存任何资料,简单无风险。

  前提铺垫完,我们在电脑上下载2个软件:“自然人税收管理系统扣缴客户端”和“薪税保”。然后再根据教程步骤来使用“智能算税”功能。

  1、百度搜索“亿企赢个税服务中心”,进入“服务”—“下载中心”,选择“自然人税收管理系统扣缴客户端”和“薪税保”下载安装。(亿企赢是税友集团下专门做涉税软件服务的)

  

 

  2、下载后,分别对这两个软件进行注册,如下图。

  

 

  “薪税保”注册后登录界面

  

 

  3、我们先进入第一个软件 -“自然人税收管理系统扣缴客户端”。(这是每家公司每月报税必用的软件,所以每家都有,不在HR那就在财务那)

  首先我们需要确保所有在职员工的信息都已经添加完毕,如新进人员还未添加,点击“人员信息采集”补充添加。

  

 

  4、点击“专项附件扣除信息采集”—下面任意一个节点,如“子女教育支出”,点击右侧“下载更新”—“全部人员”,即会将所有采集信息都更新在最新状态。

  注:无须导出数据,只要算薪资当天更新在最新状态即可。

  

 

  5、点击“综合所得申报”,一般普通公司用的最多的就是“正常工资薪金所得”,还有“全年一次性奖金收入”,其他报税项目用的相对较少。

  这个“正常工资薪资所得”就是员工每月的薪资收入报税。

  我们在‘收入及减除填写’界面-点击“填写”按钮。

  

 

  6、进入以后,点击“导入”—“模板下载”。将得到一个EXCEL表格,必须按其中的要求填写数据才能报税。

  

 

  导出来的表格长以下这样,红色带*的是必填项。

  “证照号码”一般我们填写员工的身份证号码;

  “本期收入”即为本月应发工资;

  “基本养老保险”、“基本医疗保险费”、“失业保险费”“住房公积金”按实际填写;

  特别注意到“累计子女教育”、“累计继续教育”等专项附加扣除栏目的数据还没有,先不要着急,等看完所有的教程,你就会知道它是可以自动汇总列出来的。(这边我们先假设专项附加扣除的数据已经填写好了)。

  

 

  这个导出来的模板表格填写好后,就可以直接“导入”软件系统。

  7、接下来点击“税款计算”按钮,将会自动计算个税。

  

 

  8、点击“附表填写”,这个一般的公司很少用。没有填写可以直接跳过。

  

 

  9、点击“申报表报送”,完成本次税表的报送。

  

 

  10、点击“税款缴纳”-“三方协议缴税”,根据提示完成本次个税税款缴纳。

  

 

  到第十步,我们已经完成了员工个税的申报和缴纳。在这里报税软件自动计算了个税税款,但是“专项附加扣除”的数据到底怎么自动汇总?1月工资做完,2月工资需要累进制扣税,到底怎么自动累加?

  我们接着往下看。

  (03)

  11、打开“薪税保”软件,进入“工资智能算税”-“计算工资”。

  

 

  

 

  12、根据提示,“薪税保”会要求登录“个税申报软件”,完成授权登录即可。

  

 

  13、由于今天是2019.2.24,大多数公司应该已经发放完了1月份工资,那么我们来操作下如何计算2月份工资。

  计算2月薪资,必须先要导入1月的个税数据,参照上面第6个步骤导入的模板表格,注意必须包含员工的“证照号码”。

  导入完1月个税明细,“薪税保”后面核算2月薪资时将会进行自动汇总累加,智能算税。

  

 

  14、点击上图右侧“02月” 下方的 “导入税前工资表”。

  薪资表格的模板不限,任意格式均可,但是里面必须包含6个必备模块,分别是:姓名、证照类型(一般写身份证)、证照号码、本期收入、扣保险(可以养老、医疗、失业分三个栏目分开填写,也可以汇总合计填写在一栏)、扣公积金。

  

 

  15、导入“税前工资表”后,“薪税保”将自动和表格里的栏目名称进行匹配。

  重点保证“姓名、身份证号、应发工资、养老保险、公积金”匹配到位。

  (如果养老保险、医疗保险、失业险在导入的EXCEL表格里是列了三栏的,会分别匹配。我为了省事,这些数据都汇总到养老保险一栏里面了)

  

 

  16、“薪税保”将会自动调取员工的“专项附加扣除”信息,进行智能算税。

  

 

  17、“薪税保”计算完个税的界面如下图。每位员工累计专项附加扣除的数据,本月个税数据,本月实发工资等都会自动显示。

  

 

  18、点击右上角“保存工资表”,再点击“导出”按钮,将工资表导出到电脑桌面。

  

 

  

 

  19、导出的EXCEL工资表,根据公司需要进行相应排版(调整字体字号等)。表格中包含关键的“专项附加扣除汇总”、“个税”、“本月实发工资”等。

  

 

  20、2月的工资表已核算完,那么如何进行2月个税的申报呢?

  回到上文的第5个步骤,进入“自然人税收管理系统扣缴客户端”-“正常工资薪金所得”进行个税申报。

  上文第6个步骤说的“员工专项附加扣除信息”数据哪里来?我们在第19个步骤里是不是已经通过“薪税保”自动导出来了,完全不需要我们人工汇总。方便快捷直接导入客户端扣缴个税。

  “薪税保”智能算税是不是优秀到没朋友?

  (04)

  补充说明:

  有朋友可能会问,那有些员工是中途入职或离职的,还有些人1月、2月没有及时通过个税APP报送专项附加扣除信息,等到了3月份才来报送的,这些都怎么算呀?

  首先,员工最新入职,他在“个税APP端”报送专项附加扣除信息时,自行填写开始扣除的月份。

  比如小王2019.2.12日从A公司离职,2.20日入职B公司。A公司核算2月个税时已经帮小王累加了2月的专项扣除,那么小王入职B公司后在“个税APP端”填写专项附加扣除信息选择从“2019年3月份开始”,就OK了。

  至于有的员工前面几个月没报送,后面才通过个税APP报送专项附加扣除信息,就更是简单。无论什么月份(但需要当年度内),“薪税保”都会自动汇总核算信息,智能算税。

  但有一点,当年度多缴的个税,当年度不予退还,次年3-6月汇算清缴时才多退少补。所以,尽量督促员工及时报送专项附加扣除信息,早日享受税收优惠。

  至此,全文完,感谢大家观看到这里。祝每位薪酬HR从此算薪无烦恼!

  (感觉“薪税保”-“税友”公司是不是该给我发点广告带盐费呀)

  

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